資料依頼リストの使い方
- 用途（法人の決算・個人の確定申告・年末調整）を選び、顧問先名・対象の期・提出期限を入れます
- 顧問先に合わせて資料のチェックを外したり、「追加の資料」に書き足したりします
- 「印刷・PDFで保存」で A4 1枚の依頼書にして渡すか、「CSV（Excel）でダウンロード」で事務所の様式に貼り付けます
決算で特に漏れやすい資料
- 決算日の残高が分かる資料: 預金・借入金の残高証明書、現金残高、棚卸表。貸借対照表の金額の裏付けになります
- 未収・未払の請求書: 決算日までに確定した売上・経費で、入金・支払が翌期になるもの（発生主義で計上します）
- 役員報酬の議事録: 定期同額給与として損金にするため、改定の時期と金額が分かる資料
- 電子取引のデータ: メールやWebで受け取った請求書・領収書は、紙に印刷せずデータのまま保存します（電子帳簿保存法）
年末調整（令和8年分）で確認すること
- 基礎控除は合計所得金額に応じて段階的になり、令和8年分は合計所得489万円以下で104万円です
- 配偶者・扶養親族の所得要件は合計所得62万円以下（給与なら収入136万円以下）です
- 19〜22歳の親族で所得が62万円を超え123万円以下の人は、特定親族特別控除の対象です（基礎控除申告書などと同じ1枚の様式で申告）
よくある質問
Excel のひな形として使えますか？
はい。CSV は Excel でそのまま開ける形式（文字コード UTF-8・BOM 付き）で、顧問先名・対象・提出期限と資料の一覧が入ります。事務所の様式に貼り付けて使えます。
入力した顧問先名は保存されますか？
サーバーには送信しません。リストの作成・印刷・ダウンロードはすべてこの端末の中で行います。
資料を写真で集めることはできますか？
ISZ™ 仕訳AI では、顧問先に提出用のリンク（QRコード）を渡すと、アプリのインストールなしでスマホから写真を送ってもらえます。届いた証憑は AI が読み取り、仕訳の下書きにします。
出典
- 国税庁 令和8年分 年末調整のしかた
- 国税庁 確定申告書等作成コーナー
- 国税庁 電子帳簿保存法関係
- 計算方法の解説（ISZ GROUP）: 税金・経理の解説
更新履歴
- 2026/10/24: 公開
このツールは公表された算式・料率による一般的な計算で、個別の税務相談に代わるものではありません。料率・税額表は改定されることがあります。実際の申告・納付・給与計算では、国税庁などの最新の資料をご確認のうえ、専門家にご相談ください。計算は入力した端末の中だけで行い、入力内容は送信・保存しません。